5 февраля 2021 года Zimmer Biomet, мировой лидер в области лечения опорно-двигательного аппарата, объявила о своем намерении сформировать из своих подразделений, занимающихся хирургией позвоночника и стоматологией, новую независимую компанию («NewCo»). Запланированная сделка усилит фокус Zimmer Biomet и NewCo на удовлетворение потребностей пациентов и клиентов и, как ожидается, приведет к более быстрому росту и повышению экономической ценности компаний для всех заинтересованных сторон.

«В рамках третьего этапа непрерывной трансформации ZB мы меняем облик нашего бизнеса посредством активного управления портфелем, чтобы ускорить рост и стимулировать создание дополнительной стоимости», — сказал Брайан Хэнсон, президент и генеральный директор Zimmer Biomet. «Для Zimmer Biomet эта сделка является важным шагом на пути к перемещению нашей линейки продуктов на быстрорастущие рынки, где у нас намечен четкий путь к лидерству. Мы считаем, что NewCo будет процветать как независимая компания с приоритетным распределением капитала для реализации стратегических целей, направленных на экономический рост и инвестиционные стратегии на крупных и растущих рынках хирургии позвоночника и стоматологии. Эта сделка подчеркивает нашу приверженность приоритетам, совпадающим с интересами акционеров, поскольку мы двигаем наш бизнес вперед для удовлетворения потребностей клиентов и продвижения нашей миссии по облегчению боли и улучшению качества жизни людей во всем мире».

Ожидается, что запланированное эффективное с точки зрения налогообложения образование компании NewCo создаст экономическую ценность для всех заинтересованных сторон за счет достижения следующих ключевых целей:

  • Создание более сильного профиля роста для каждой компании, уделяя особое внимание к управлению. Более точное согласование ресурсов и процессов будет основано на стратегических приоритетах каждого предприятия;
  • Улучшение распределения капитала на основе целей каждой компании;
  • Снижение сложности и повышение эффективности работы;
  • Каждая компания будет иметь привлекательный финансовый профиль, который болееточно отразит сильные стороны и возможности каждого предприятия и, как результат, предложит инвесторам более целевое использование инвестиций.Zimmer Biomet сделает акцент на высоких темпах роста и приоритетных областяхПосле отделения компании NewCo, Zimmer Biomet останется лидером в перспективных сегментах рынка ортопедии, включая эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, спортивную медицину, лечение конечностей и травм, а также хирургию черепа и челюстно-лицевой области, торакальную хирургию. При общем объеме рынка в 43,5 миллиарда долларов у компании есть реальные возможности для роста и увеличения своей доли на рынке. Портфель Zimmer Biomet включает в себя инновационные продукты, такие как ROSA® Knee для операций с помощью робота, первичные, бесцементные и ревизионные системы для коленного сустава Persona®, Oxford® Partial Knee, приложение mymobility® с Apple Watch®, платформа OrthoIntel Intelligence, Avenir Complete TM Hip System, система для тазобедренного сустава G7®, система для плечевого

сустава Comprehensive®, силовое оборудование X Series TM и планировщик хирургических вмешательств Signature TM ONE.

Zimmer Biomet ожидает, что создание NewCo приведет к улучшению финансового положения. Выручка компании за 2019 и 2020 годы составила 6,96 млрд и 6,128 млрд долларов соответственно. Ожидается, что сделка приведет к росту выручки примерно на 50 базисных пунктов в течение пятилетнего периода, ускорит рост полученного дохода за акцию и увеличит скорректированную EBITDA и операционную маржу компании примерно на 125 базисных пунктов на предварительной основе, что делает его скорректированный профиль маржи привлекательным для компаний, работающих в сфере медицинских технологий.

Компания сохранит свои приоритеты в распределении капитала и поддержит рейтинг инвестиционного уровня, продолжая инвестировать в инновации и осуществлять краткосрочные приобретения на перспективных, быстрорастущих рынках.

NewCo использует обширный портфель известных брендов и продуктов

NewCo будет занимать выгодные позиции на мировых рынках хирургии позвоночника и стоматологии с оборотом 21 миллиард долларов. Портфель продуктов для позвоночника охватывает все области хирургии позвоночника и предлагает технологии, позволяющие увеличить объем продаж. Наиболее дифференцированные продукты включают в себя ROSA® ONE Spine, Mobi-C® Cervical Disc и The Tether TM. Стоматологический бизнес является мировым лидером в области реконструкции полости рта и занимает хорошие позиции в премиальных сегментах стоматологического рынка, включая хирургические, реконструктивные, регенеративные и цифровые решения. Ключевые продукты включают в себя имплантат T3®, систему имплантатов Tapered Screw-Vent®, дентальный имплантат Trabecular Metal TM, систему слепков BellaTek® Encode и частицы аллотрансплантата Puros®.

Предполагаемая выручка NewCo за 2019 и 2020 годы составила бы примерно 1,022 миллиарда долларов и 897 миллионов долларов США, соответственно, при поддержке широкой географической базы, с ускоренным ростом выручки и увеличением маржи как на традиционных, так и на развивающихся рынках. Ожидается, что NewCo получит выгоду от диверсификации свободного денежного потока и структуры активов, поддерживающих инновации и инвестиции. Платформы Spine и Dental обеспечат гибкость, позволяющую использовать несколько направлений для ускорения роста и увеличения рентабельности по операционной прибыли. Запланированная сделка также позволит NewCo коммерциализировать выпуски новых и имеющихся продуктов согласно своей стратегии для каждого региона, в котором она работает. Ожидается, что NewCo будет стимулировать внедрение инноваций и расширять свою конкурентоспособность за счет усовершенствований продуктов и технологий, с помощью оптимального распределения ресурсов и целевого использования, что позволит ей удовлетворять потребности клиентов.

Руководство

Брайан Хэнсон продолжит возглавлять Zimmer Biomet в качестве президента и генерального директора. Поиск генерального директора NewCo находится на завершающей стадии. Совет директоров, руководство и штаб-квартира NewCo будут объявлены по мере их утверждения.

Детали транзакции

Сделка предназначена для того, чтобы квалифицироваться как не облагаемое налогом распределение, согласно целям федерального налога на прибыль в США, чтобы акции компании NewCo были доступны на бирже.

Zimmer Biomet планирует завершить отделении компании NewCo в середине 2022 года при соблюдении определенных условий, включая, окончательное одобрение совета директоров Zimmer Biomet, получение положительного заключения и постановление Налоговой Службы в отношении безналогового характера транзакции и успешной подаче заявления о регистрации по форме 10, которое будет подано в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США. Никаких гарантий относительно окончательного срока и даты предполагаемой сделки или ее завершения на данный момент нет.

Советники

J.P. Morgan является ведущим финансовым консультантом Zimmer Biomet, а Guggenheim Securities — финансовым консультантом. White & Case LLP выступает в качестве юридического советника Zimmer Biomet.

Конференцсвязь и Интернетконференция

Сегодня Zimmer Biomet отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и полный 2020 год. Компания разместила презентацию для инвесторов на своем веб-сайте и сегодня в 8:30 утра по восточному времени проведет телефонную конференцию, чтобы обсудить результаты и сегодняшнее объявление.

Доступ к презентации и онлайн-аудио трансляции можно получить на веб-сайте Zimmer Biomet через запрос https://investor.zimmerbiomet.com . Он будет сохранен для воспроизведения после конференц-связи.

Клиенты в США и Канаде, которые хотят подключиться к конференц-связи, могут сделать это, набрав (888) 312-9837 и введя идентификатор конференции 7278985. Полный список международных бесплатных и местных номеров можно найти на странице https://investor.zimmerbiomet.com . Запись мероприятия будет доступна после завершения конференц-связи с 5 февраля 2021 г. по 6 апреля 2021 г. Для доступа к записи абоненты из США должны набрать (888) 203-1112, а международные абоненты должны набрать +1 (719) 457-0820 и ввести идентификатор 7278985.

О Zimmer Biomet

Компания была основана в 1927 году, со штаб-квартирой в Варшаве, штат Индиана. Является мировым лидером в области хирургии опорно-двигательного аппарата. Компания проектирует, производит и продает хирургические реконструктивные изделия, также занимается спортивной медициной, производит биопрепараты, средства для лечения конечностей и травм, офисные технологии, продукты для хирургии позвоночника, черепной и челюстно-лицевой хирургии, а также хирургии грудной клетки, зубных имплантатов, и производством сопутствующих хирургических изделий.

Компания сотрудничает с профессионалами в области здравоохранения по всему миру, чтобы ускорить внедрение инноваций. Представленные Zimmer Biomet продукты и решения помогают лечить пациентов, страдающих заболеваниями или травмами костей, суставов и поддерживающих их мягких тканей. Вместе с ведущими специалистами из мира медицины компания помогает миллионам людей жить лучше.

Zimmer Biomet работает в более чем 25 странах мира и продает продукцию более чем в 100 странах. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zimmerbiomet.com или подпишитесь на Zimmer Biomet в социальной сети Twitter по адресу www.twitter.com/zimmerbiomet

Источник: https://investor.zimmerbiomet.com/news-and-events/news/2021/02-05-2021-113115957